财务模型格式:颜色

颜色编码对于财务模型来说是必不可少的

为什么财务模型颜色格式很重要

财务模型的颜色格式化,指的是信息中的一种方式金融模型显示,有助于保持财务模型的视觉元素干净,便于用户阅读。如前所述,a的三个因素良好的财务模式一致性、效率和清晰度。正确的格式在这三个方面都有帮助。

建议格式:文本颜色

格式化财务模型的第一种也是最简单的方法是使用一致的配色方案来注释不同类型的单元格和数据.这里有一个推荐的配色方案,是非常众所周知的vwin德赢吧金融分析师金融模型的其他使用者:

  • 蓝色的输入,或任何硬编码的数据,如历史值、假设和驱动程序
  • 黑色的:对同一工作表的计算和引用
  • 绿色:对其他表的计算和引用(请注意,一些模型跳过此步骤,并对这些单元格使用黑色)
  • 红色的:对单独文件或外部链接的引用

为单元格的文本和内容着色可以帮助用户理解模型中工作的不同类型的数据,以及不同数据块之间的流。例如,蓝色文本输入可能没有任何先前数据,因此它成为遵循公式路径的逻辑起点。

财务模型颜色格式

金融模型颜色格式在实践中的好例子可以在CFI中找到金融建模课程

条件颜色格式

Excel有一个很有价值的特性,叫做条件格式。这允许用户为某些单元设置规则或阈值。如果满足这些规则或触发阈值,Excel将以用户设置的特定方式格式化单元格。这对于指出模型中的某些数据片段非常有用。

例如,如果重要的是指出公司在某一时期发生亏损,用户可以为净收益模型中的单元格。该规则将被设置为检查单元格的值是否小于或等于0,如果是,那么单元格可以有一个特殊的背景阴影。这种条件格式允许用户快速发现模型中的任何危险标志。

条件格式的一大优点是,它为用户提供了大量的创意,让他们可以选择如何实现这种格式。然而,重要的是要记住不要被条件格式冲昏头脑。理想情况下,它应该只用于精确定位或突出重要信息,因为在电子表格中出现过多的颜色可能会降低整个模型的清晰度。

条件颜色格式

底纹颜色格式

金融模型颜色格式也可用于为某些单元格添加阴影,以获得不同的效果。在下面的截图中,你会注意到长期债务计划使用了三种不同级别的颜色格式:

  1. 标题-深蓝色与白色字体颜色
  2. 副标题-浅灰色与黑色字体
  3. 特色行项目-浅橙色黑色字体

每种不同的样式都可以帮助模型的用户清楚地看到其中包含的信息。

财务建模的格式化技巧

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额外的资源

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