图表-在金融中的使用

如何在财务报告中使用Tableau的功能

写的 CFI团队

2022年10月6日更新

什么是Tableau?

Tableau是一个数据可视化和数据交互工具，在咨询、专业服务和金融服务行业非常流行。它用于简化或分解原始数据，使其更具交互性和视觉上的可理解性。Tableau被认为是最强大、最快的商业分析工具，也是目前业内最受欢迎的商业分析工具。

图表:在金融领域的应用

Tableau提供数据定制服务，可以将原始数据分解为可视化可解释的数据集，从而非常容易地从业务数据中推断和得出相关结论。本软件的数据定制服务包括但不限于:

数据融合
实时协作
数据分析
绘制数据图表
数据互联
实时数据分析和共享

对最流行的Tableau视觉效果感到好奇?使用下面的表格下载CFI的Tableau视觉小抄表，以全面了解可以使用Tableau创建的图表类型和图表。

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可访问性

Tableau是一个在所有使用平台上高度可访问的工具。它通过下列媒介以下列形式传播:

个人桌面
Tableau桌面专业版
表公开
表服务器
表在线
表的读者
表Vizable
Tableau Prep Builder

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金融- Tableau的特定用途

1.自动数据整合

在微软Excel等数据报告软件中，需要手动报告数据，以更新相关数据，公式，数据报告一旦发生变化。Tableau提供自动化的数据更新服务，使财务报告更加快速高效，为用户节省了大量时间。

2.允许按个人过滤数据

财务团队的工作效率非常高，因为每个负责整体数据的特定财务方面的人都不需要制作单独的数据报告，然后手动合并整体数据。Tableau支持个人对数据的过滤，使财务团队在大数据方面的合作非常容易和灵活。

3.数据可视化

手动读取大数据可能非常困难，特别是对于拥有复杂程度各异的大型数据集的大公司和组织。为了解决这些复杂性，Tableau提供了非常有效的数据可视化工具。除了图形化表示，该工具还提供交互式和分析数据分解，仪表板等。

4.数据分析和数据洞察

Tableau提供智能数据分析和洞察工具，自动绘制分析，并对报告给软件的数据提供洞察。在涉及大型财务数据集时，这是非常有用的，可以在财务决策中得出几个重要的结论。

5.数据的建议

Tableau还根据报告的财务数据提供建议。

6.动态财务报告

虽然微软Excel等软件也提供了高效的财务报告工具，但Tableau提供了出色的财务报告服务。使用Tableau、财务报表等损益表报告、资产负债表等现金流量表-变得动态、交互式和自动化。

7.战术报告

战术报告在业务决策中是必不可少的，因为它们有助于识别不同业务部门/部门的趋势、生产力和成功。Tableau在构建战术报告方面处于有利地位。根据任何给定的财务数据，它可以在几分钟内创建战术报告。

8.连接数据集

Tableau可以很好地连接众多数据集，并草拟相关的财务信息。该工具在连接所有点、关联所有可用的不同数据集以及根据几个可能的数据关系做出重要的财务和业务决策方面非常机智。

9.数据趋势和模式

Tableau提供了一些特殊的功能，比如数据混合和数据下钻。这些特征有助于起草相关数据，并确定组织内的数据变化和数据模式或趋势。

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